Anadolu Efes’ten yurt dışında 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı için başvuru

Anadolu Efes, yurt dışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihracı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ihraçtan elde edilecek kaynak, 29 Haziran 2028 vadeli tahvillerin yeniden finansmanı ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

İhraç tavanı 1 milyar dolar

Yönetim Kurulu, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik, halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, azami 1 milyar ABD doları veya muadili yabancı para tutarında borçlanma aracı ihracı için üst yönetime yetki verdi.

Açıklamada, tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma araçlarının bir veya birden fazla ihraç yoluyla, farklı vadelerde ve piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarıyla ihraç edilebileceği belirtildi.

Şirket, söz konusu ihraç için SPK’ya gerekli başvurunun 2 Temmuz tarihinde yapıldığını bildirdi.