Dimes Gıda’nın 250 milyon liralık finansman bonosu ihracı tamamlandı
Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından ÜNLÜ & Co’nun iştiraki olan ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen Dimes Gıda finansman bonosu ihracı başarıyla sonuçlandı. Yatırımcılardan gelen yoğun talep sonrası ihraç büyüklüğü planlanan seviyenin üzerine çıkarıldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 150 milyon lira nominal tutarla planlanan finansman bonosu ihracı, yatırımcı ilgisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte 250 milyon liraya yükseltildi.
Dimes Gıda’nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracı, yoğun yatırımcı talebiyle hedef tutarın üzerine çıktı.
YATIRIMCI TALEBİ İHRAC TUTARINI YÜKSELTTİ
Talep toplama süreci 14 Mayıs tarihinde tamamlanan işlem, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirildi. 364 gün vadeli olarak yapılandırılan finansman bonosu ihracı, Dimes Gıda’nın sermaye piyasaları tarafındaki ilk borçlanma aracı işlemi olma özelliğini taşıdı.
Piyasalardaki yüksek ilgi, şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına yönelimini bir kez daha ortaya koyarken, işlem yatırımcı cephesinde dikkat çeken ihraçlardan biri olarak değerlendirildi.
ÜNLÜ & Co yetkilileri, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.
ÜNLÜ & CO’DAN SERMAYE PİYASALARINA DESTEK MESAJI
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım, Dimes Gıda’nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracına aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.
Yıldırım, ÜNLÜ & Co olarak reel sektör şirketlerinin finansmana erişimini destekleyen işlemlere katkı sunmayı sürdürdüklerini ifade ederek, şirketlerin yatırımcılarla uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler kurmalarını önemsediklerini kaydetti.
Sermaye piyasalarının şirketler için alternatif ve güçlü bir finansman kaynağı sunduğunu vurgulayan Yıldırım, bu alandaki işlemlerin artmasının piyasaların derinleşmesi açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.
DEĞİŞKEN FAİZ YAPISI VE VADE DETAYI ÖNE ÇIKTI
ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ Kurumsal ve Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen ise yatırımcı beklentileri doğrultusunda yapılandırılan ihracın başarılı bir işlem örneği ortaya koyduğunu ifade etti.
Çelen, değişken faiz yapısı, vade kompozisyonu ve etkin fiyatlama unsurlarının yatırımcı ilgisini desteklediğini belirterek, Dimes Gıda gibi sektöründe güçlü konuma sahip şirketlerin finansmana erişim süreçlerinde çözüm ortağı olmaya devam edeceklerini söyledi.
Gerçekleştirilen ihraç, hem reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarına olan ilgisini hem de yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelik talebini ortaya koyan önemli işlemler arasında yer aldı.
