SPK onayı sonrası Paycell’den büyük ihraç

Finansal teknoloji alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Turkcell Grubu, dijital ödeme şirketi Paycell üzerinden önemli bir finansman adımı atıyor. Şirketin yaptığı resmi bildirim doğrultusunda, Paycell’in kira sertifikası (sukuk) ihracı için düğmeye basıldığı açıklandı. Planlanan ihraç, hem tutarı hem de finansman modeli açısından sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

İHRAÇ TUTARI 3 MİLYAR TL’Yİ BULABİLECEK

Alınan yönetim kurulu kararı kapsamında, Turkcell’in tamamına sahip olduğu Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren bir varlık kiralama şirketi üzerinden kira sertifikası çıkarılacak. İhraç edilecek sertifikaların toplam nominal tutarı 3 milyar TL’yi aşmayacak şekilde planlandı.

Bu finansman modeliyle Paycell, kısa vadeli ancak yüksek hacimli bir kaynak oluşturmayı hedefliyor.

VADE 12 AYA KADAR UZANACAK

İhraç edilecek sukukların Türk Lirası cinsinden olacağı ve en fazla 12 ay vadeli olarak yapılandırılacağı belirtildi. Sertifikalar tek seferde piyasaya sunulabileceği gibi, piyasa koşullarına bağlı olarak birden fazla dilim halinde de ihraç edilebilecek.

Planlanan yapı, şirketin likidite yönetiminde esneklik sağlamayı ve finansman çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

HALKA ARZ YOK, YATIRIMCI PROFİLİ SINIRLI

Söz konusu kira sertifikaları halka açık şekilde satışa sunulmayacak. Satış süreci, tahsisli olarak ve/veya yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilecek. Bu durum, ihraç sürecinin daha hızlı ve hedefli ilerlemesine olanak tanıyacak.

İhraç işlemlerinin hayata geçebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gerekecek.

YÖNETİM SÖZLEŞMESİ MODELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sukuk ihracının, “yönetim sözleşmesi modeline” dayalı olarak yapılandırılacağı bildirildi. Bu model, varlığa dayalı kira sertifikalarında kullanılan alternatif finansman yöntemleri arasında yer alıyor ve özellikle katılım finans ilkelerine uygunluk açısından önem taşıyor. Paycell’in bu yöntemi tercih etmesi, şirketin finansman araçlarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

FİNTEK SEKTÖRÜNDE STRATEJİK ADIM

Paycell’in gerçekleştireceği bu ihraç, yalnızca şirketin bilançosu açısından değil, Türkiye’de finansal teknolojiler ve katılım finans piyasası açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Dijital ödeme sistemleri alanında büyüyen rekabet ortamında, güçlü finansman altyapısı şirketlerin stratejik gücünü artıran temel unsurlar arasında yer alıyor.