Turkcell bilançosu sonrası kurumlardan hedef fiyat değerlendirmeleri geldi
Turkcell’in 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumlar şirket için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. Altı kurumun tamamı olumlu tavsiyesini korurken, açıklanan hedef fiyatlar 150 TL ile 183,70 TL arasında değişti.
Turkcell, ikinci çeyrekte 71 milyar 775 milyon TL satış geliri, 30 milyar 388 milyon TL FAVÖK ve 5 milyar 235 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 72 milyar 388 milyon TL satış geliri, 30 milyar 24 milyon TL FAVÖK ve 3 milyar 821 milyon TL net kâr yönündeydi.
Buna göre satış gelirleri beklentinin hafif altında, FAVÖK beklentinin üzerinde gerçekleşirken, net kâr konsensüsü yaklaşık yüzde 37 aştı.
Hedef fiyatlar 150-184 TL aralığında
Şeker Yatırım, Turkcell için 150 TL hedef fiyatını ve “Al” tavsiyesini korudu. GCM Yatırım hedef fiyatını 183,70 TL olarak belirlerken şirketi model portföyünde tutmaya devam etti.
Garanti BBVA Yatırım 159 TL hedef fiyat ve “Endeks Üstü Getiri”, İş Yatırım 167,64 TL hedef fiyat ve “Al”, Gedik Yatırım ise 157,50 TL hedef fiyat ve “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesini korudu.
Deniz Yatırım ise hedef fiyatını 174,40 TL’den 162,20 TL’ye düşürmesine karşın “Al” tavsiyesini sürdürdü.
Altı kurumun açıkladığı hedef fiyatların ortalaması yaklaşık 163,3 TL, medyanı ise yaklaşık 160,6 TL seviyesinde oluştu.
Net kârda parasal kazanç etkisi
Turkcell’in ikinci çeyrek finansallarında parasal kazanç/kayıp kaleminden 4 milyar 864 milyon TL’lik olumlu etki oluştu.
Bilanço değerlendirmelerinde müşteri kazanımının yanı sıra reel satış geliri büyümesi olumlu unsurlar olarak öne çıkarken, mobil ARPU’daki zayıflama ve artan net borç pozisyonu olumsuz tarafta dikkat çekti.
