Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı: Gözler Fed ve Orta Doğu gelişmelerinde

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslar, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentileriyle yeni güne temkinli başladı. Jeopolitik risklerin yanı sıra merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve makroekonomik veriler, yatırımcıların yön arayışında belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD tarafında Fed’in bu yıl faiz artırabileceğine yönelik fiyatlamalar güç kazanırken, bugün Fed Başkanı Kevin Warsh ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Forumu kapsamında yapılacak merkez bankası başkanlarının açıklamaları piyasaların odağında yer alıyor.

ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlikler ve Fed’in faiz artırımı beklentileri, küresel piyasalarda risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlar arasında öne çıktı.

Jeopolitik gelişmeler piyasaları etkiliyor

Orta Doğu’da devam eden diplomatik süreç yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İran yönetiminin, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasına yönelik çerçeve konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirterek bölgeye gelen ABD’li üst düzey temsilcilerle görüşmeyeceğini açıklaması risk algısını artırdı.

Petrol piyasasında arzın normalleşeceğine yönelik beklentiler güç kazanmasına rağmen, Hürmüz Boğazı’ndan geçen deniz trafiğinin henüz savaş öncesi seviyelere ulaşmaması enerji piyasalarında temkinli görünümün korunmasına neden oluyor.

Fed cephesinde ise Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yapay zekâ yatırımlarının enflasyonist baskıları artırabileceğini belirterek gerektiğinde daha yüksek faiz oranlarının gündeme gelebileceği mesajını verdi.

Makroekonomik verilere göre ABD’de JOLTS açık iş sayısı mayıs ayında 7 milyon 594 bine yükselerek beklentileri aştı. Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise haziranda 91,2 seviyesine çıksa da piyasa tahminlerinin altında kaldı.

ABD yönetiminin Anthropic’in gelişmiş yapay zekâ modelleri üzerindeki ihracat kısıtlamalarını kaldırması da teknoloji sektöründe dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Piyasalarda ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47, dolar endeksi 101,3, ons altın 3.980 dolar, Brent petrol ise 73,2 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD borsaları teknoloji hisseleriyle yükseldi

Wall Street endeksleri teknoloji şirketlerindeki güçlü performansın desteğiyle günü yükselişle tamamladı.

Nvidia hisseleri yüzde 2,63, AMD yüzde 7,68, Intel ise yüzde 6,01 değer kazandı. Bu yükselişlerin etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 yüzde 0,79 ve Nasdaq yüzde 1,52 artış kaydetti.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, Orta Doğu’daki jeopolitik risklere rağmen 2020 yılından bu yana en güçlü çeyreklik performanslarından birini sergiledi. Ancak yeni işlem gününe ABD vadeli endeksleri negatif görünümle başladı.

Avrupa borsalarında teknoloji etkisi öne çıktı

Avrupa piyasalarında teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik ve güçlü bilanço beklentileri alımları destekledi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtirken, yatırımcıların gözü bugün açıklanacak Avro Bölgesi haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Almanya’da ithalat fiyat endeksi mayısta yıllık yüzde 6,8 artarak son 3,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,6 büyürken, yıllık büyüme yüzde 0,9 ile beklentilerin gerisinde kaldı.

Günü İngiltere FTSE 100 yüzde 0,12, Almanya DAX yüzde 1,50 ve İtalya FTSE MIB yüzde 1,01 yükselişle tamamlarken, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Asya piyasalarında güçlü veriler öne çıktı

Asya borsalarında açıklanan imalat verileri bölge piyasalarını destekledi.

Japonya’da haziran ayı imalat PMI 54,8, Çin’de ise 51,7 olarak gerçekleşti. Japonya’da ikinci çeyrek büyük sanayi sermaye harcamaları yüzde 11,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Dolar/yen paritesi 162,8 seviyelerinde işlem görürken, Japon yetkililerin döviz piyasasına müdahale edebileceğine yönelik beklentiler canlılığını koruyor.

Kapanışa yakın işlemlerde Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Borsa İstanbul ve TCMB kararları takip ediliyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 0,43 düşüşle 14.121,83 puandan tamamladı. VİOP BIST 30 yakın vadeli kontratı ise yüzde 0,5 geriledi.

Dolar/TL 46,67 seviyelerinde işlem görürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında yeni düzenlemelere gitti.

Buna göre yabancı para mevduatlarda zorunlu karşılık oranı kısa vadeli hesaplarda yüzde 30’dan yüzde 32’ye, uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltildi. Yeni uygulama 17 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek.

Piyasaların gözü yoğun veri takviminde

Bugün küresel piyasalarda Almanya, Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de açıklanacak imalat PMI verileri ile Avro Bölgesi enflasyonu öne çıkıyor.

Ayrıca ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi, ISM imalat PMI ve ECB Forumu kapsamında Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları yatırımcıların yakın takibinde olacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı

16.00 Avro Bölgesi’nde Fed, ECB ve BoE başkanlarının ECB Forumu konuşması

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat sanayi PMI