Anadolu Efes’ten 1 milyar dolarlık yurt dışı borçlanma hamlesi

Anadolu Efes, yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, planlanan ihracın temel amacı 29 Haziran 2028 vadeli tahvillerin yeniden finansmanı ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması olarak belirtildi.

Yönetim Kurulu’nun 2 Temmuz tarihli kararı doğrultusunda, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik, halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle azami 1 milyar ABD doları veya muadili yabancı para tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanıyor.

İhraç kapsamında tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak farklı vadelerde ve sabit veya değişken faizli olarak bir veya birden fazla tertip halinde gerçekleştirilebilecek.

Şirket, söz konusu ihracın Kurul kaydına alınması amacıyla gerekli başvurunun 2 Temmuz itibarıyla SPK’ya yapıldığını duyurdu.