Ateşkes umudu küresel borsalarda risk iştahını artırdı
Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününe Orta Doğu’daki gelişmeler, Fed’in para politikası beklentileri ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle karışık bir görünümle girdi. ABD ile İran arasında saldırıların durdurulmasına yönelik diplomatik temaslar umut verse de jeopolitik risklerin devam etmesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu. Öte yandan gözler bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ile merkez bankası başkanlarının mesajlarına çevrildi.
ABD ile İran arasında saldırıların durdurulmasına yönelik diplomatik temaslar piyasalarda iyimserlik oluştururken, jeopolitik belirsizlikler nedeniyle küresel risk iştahı zayıf kalmayı sürdürüyor.
Jeopolitik gelişmeler küresel piyasaları yönlendiriyor
Orta Doğu’da hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar ve sonrasında gelen diplomatik temas haberleri piyasaların odağında yer aldı.
ABD basınında yer alan haberlere göre Washington ile Tahran’ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda uzlaştığı ve 30 Haziran’da Katar’da Hürmüz Boğazı gündemiyle teknik görüşmelere başlamayı planladığı öne sürüldü.
Yetkililer ayrıca İsviçre’de başlayan teknik temasların devam edeceğini ve mevcut süreçte gemi trafiğinin serbest şekilde sürdürülebileceğini ifade etti.
Analistler, bölgede haber akışının kısa sürede yön değiştirebildiğine dikkat çekerek yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü belirtiyor.
Fed beklentileri ve teknoloji hisseleri baskı oluşturuyor
Küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası belirleyici olmaya devam ediyor.
Fed’in bu yıl faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin korunması, özellikle yüksek değerlemeye sahip teknoloji hisselerinde satış baskısını artırıyor.
Yapay zeka yatırımlarına yönelik yüksek sermaye harcamalarının ne zaman kârlılığa dönüşeceğine ilişkin belirsizlik de teknoloji sektöründeki risk algısını güçlendiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere karşı yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi, Fed’in yol haritasına ilişkin beklentiler açısından piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Makroekonomik veriler dikkat çekti
ABD’de mayıs ayına ilişkin mal ticareti açığı aylık bazda yüzde 27,4 artışla 105,8 milyar dolara yükseldi.
Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ise haziran ayında yapılan revizyonla 49,5 seviyesine çıktı.
Aynı dönemde kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4,8’den 4,6’ya, uzun vadeli beklenti ise yüzde 3,9’dan 3,3’e geriledi.
Fed cephesinde Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, mart ayında öngördüğü faiz indirimi beklentisini haziran ayında faiz artırımı yönünde revize ettiğini açıklarken, kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise ABD’nin uzun vadeli kredi notunu AA+, görünümünü ise “durağan” olarak teyit etti.
Petrol, altın ve dolar fiyatlarında son durum
ABD ile İran arasındaki diplomatik temas haberleri enerji piyasalarında da etkisini gösterdi.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,98 düşüşle 72,8 dolara gerilerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39 seviyesinde yatay seyretti.
Dolar endeksi 101,4 seviyesinde bulunurken, ons altın jeopolitik gelişmeler ve güçlü doların etkisiyle yüzde 0,4 gerileyerek 4.058 dolar seviyesinde işlem gördü.
Brent petrol 72,8 dolara gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39 ve dolar endeksi 101,4 seviyesinde dengelendi.
ABD borsalarında teknoloji hisseleri geriledi
New York borsası haftanın son işlem gününü teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla negatif tamamladı.
OpenAI’ın yeni halka arz planını erteleyebileceğine yönelik haberler sonrasında yarı iletken sektöründe satışlar hızlandı.
Nvidia hisseleri yüzde 1,6, AMD yüzde 2, Intel yüzde 3,4, Broadcom yüzde 3,7, Micron Technology ise yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.
Buna karşın sağlık sektöründe yükseliş dikkat çekti. Eli Lilly hisseleri yüzde 7, Johnson & Johnson ile AbbVie hisseleri ise yaklaşık yüzde 4 prim yaptı.
Nasdaq, SpaceX hisselerinin 7 Temmuz’dan itibaren Nasdaq 100 endeksine dahil edileceğini duyurdu.
OpenAI ise üç yeni yapay zeka modelini sınırlı sayıda iş ortağıyla test etmeye başlayacağını açıkladı.
Bu gelişmelerle Dow Jones yüzde 0,09, S&P 500 yüzde 0,05, Nasdaq ise yüzde 0,24 geriledi.
Avrupa piyasalarında satış baskısı sürdü
Avrupa borsalarında teknoloji hisselerindeki zayıf görünüm ve Fed beklentileri nedeniyle satışlar etkili oldu.
Almanya’da Infineon hisseleri yüzde 4,5, PVA Tepla ile Siltronic hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.
FTSE 100 yüzde 0,21, CAC 40 yüzde 0,55, DAX 40 yüzde 0,98 ve FTSE MIB 30 yüzde 1 düşüşle günü tamamladı.
Asya piyasalarında karışık görünüm öne çıktı
Asya borsalarında Çin’in Japon savunma sanayisi kuruluşlarına yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırması ticari gerilim endişelerini artırdı.
Japonya’da mayıs ayı perakende satışları aylık yüzde 1,9, yıllık ise yüzde 5,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Dolar/yen paritesi 161,8 seviyesinde işlem görürken, Nikkei 225 yüzde 1, Kospi yüzde 2,3 geriledi. Buna karşılık Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2, Hang Seng Endeksi ise yüzde 2,1 yükseldi.
Borsa İstanbul haftaya odaklandı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,10 yükselişle 14.274,02 puandan tamamladı.
VİOP’ta BIST 30 haziran vadeli kontratı akşam seansında yüzde 0,2 yükselirken, dolar/TL bankalararası piyasada 46,6360 seviyesinde işlem gördü.
Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri ile ABD Dallas Fed imalat sanayi endeksi yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ekonomik güven endeksi
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi
17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi
