Gün ortasında ekonomi gündemi yoğun: Faizlerden otomotive kritik gelişmeler

Gün ortasında tahvil faizleri ve ABD-İran gerilimi öne çıktı. Ayrıca merkez bankalarının faiz mesajları yakından izlendi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Türkiye’de ise 75 milyar dolarlık carry trade hacmi gündeme geldi. Bunun yanında otomotiv satışları, altın ve Bitcoin ETF’leri takip edildi. ABD’nin ADP istihdam verisi de yatırımcıların odağında yer aldı.

Küresel tahvil faizleri yeni zirvelere ulaştı

ABD’nin iki yıllık tahvil faizi yüzde 4,410’a yükseldi. Böylece faiz Ocak 2025’ten sonraki zirvesini gördü.

Ayrıca 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,812’ye çıktı. Bu seviye Kasım 2023’ten beri kaydedilen en yüksek oran oldu.

Bunun yanında Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,381’e ulaştı. Böylece 2011’den sonraki en yüksek seviye görüldü.

ABD-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

Commerzbank, tahvil satışlarına reel faizlerin öncülük ettiğini bildirdi. Allianz Research ise piyasalarda panik görülmediğini belirtti.

Ancak yüksek faizlerin borç sürdürülebilirliği endişelerini artırdığı kaydedildi.

ECB faiz artışı beklentisi güçlendi

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB’nin eylül toplantısına ilişkin konuştu. Piyasalar faiz artırımı ihtimalini yüzde 95’in üzerinde fiyatlıyor.

Nagel, bu beklentinin ECB’nin olası tepkisiyle uyumlu olduğunu söyledi. Ayrıca sonraki kararların toplantı bazında alınacağını belirtti.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,3’e yükseldi. Dolayısıyla faiz artışı beklentileri daha da güçlendi.

Japonya’da art arda faiz artırımı gündemde

Japonya Merkez Bankası Üyesi Hajime Takata, para politikasını değerlendirdi. Takata, piyasa beklentilerinin karar sürecinde dikkate alınacağını söyledi.

Ayrıca sabit faiz artışı takviminden vazgeçilmesini istedi. Bununla birlikte art arda faiz artırımlarının mümkün olduğunu belirtti.

Avrupa doğal gaz fiyatları yükseldi

Avrupa’nın gösterge TTF doğal gaz kontratı sabah yüzde 2,5 yükseldi. Böylece fiyat 74 doları gördü.

Ayrıca ekim vadeli kontrat yüzde 2,27 arttı. Kontrat 75,85 euro/MWh seviyesinde işlem gördü.

Yükselişte kış öncesi depo doldurma çalışmaları etkili oldu.

Avrupa borsalarında risk iştahı azaldı

STOXX 600 endeksi 647,87 puanla yatay seyretti. Buna karşılık Almanya’nın DAX endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Brent petrolün 95 doları aşması piyasaları baskıladı. Ayrıca tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını düşürdü.

Lottomatica hisseleri birleşme açıklamasının ardından yüzde 6,3 düştü. Nokia ise yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

TL varlıklarda carry trade 75 milyar dolara ulaştı

Yabancıların TL bağlantılı yatırımları yaklaşık 75 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun 10 milyar doları para piyasası fonlarında bulunuyor.

Ayrıca 65 milyar doların döviz vadeli işlemlerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kurumsal yatırımcıların para piyasası fonu getirilerine vergi uygulanması değerlendiriliyor. Ancak söz konusu girişler rezervleri ve lirayı destekliyor.

Otomobilde T10X liderliğe çıktı

TOGG T10X ağustosta 2 bin 939 adet satıldı. Böylece model, otomobil pazarında ilk sıraya yerleşti.

Renault Duster 2 bin 677 adetle ikinci oldu. Ayrıca Toyota Corolla 2 bin 386 adet satışa ulaştı.

Renault Clio satışları ise temmuza göre yüzde 121 arttı.

Hafif ticari araç pazarı yüzde 7 büyüdü. Böylece toplam satış 19 bin 432 adede çıktı.

Fiat, 4 bin 54 satışla lider oldu. Ford ise 3 bin 891 adetle ikinci sırada yer aldı.

Altın üç haftanın en düşük seviyesini gördü

Ons altın yüzde 0,2 düşerek 4 bin 319,72 dolara geriledi. Ayrıca haftalık kayıp yüzde 3’e ulaştı.

Enerji maliyetlerindeki artış faiz beklentilerini güçlendirdi. Bunun sonucunda altın üç haftadan uzun sürenin dibini gördü.

ABD istihdam verisi bekleniyor

ABD’nin ağustos ayı ADP istihdam verisi TSİ 15.15’te açıklanacak. Ortalama beklenti 46 bin kişilik artış yönünde.

Bununla birlikte tahminler 35 bin ile 55 bin arasında değişiyor. Medyan beklenti ise 47 bin 500 seviyesinde bulunuyor.

Önceki ay özel sektör istihdamı 44 bin kişi artmıştı.

Alüminyum primlerinde indirim gündemde

Üreticiler, Japon alıcılara ton başına 310-325 dolar prim teklif etti. Böylece mevcut çeyreğe göre yüzde 18-22 indirim önerildi.

Mevcut prim ton başına 395 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak Japon alıcılar fiyatın 300 doların altına düşmesini istiyor.

Öte yandan üç büyük limandaki stoklar 201 bin tona geriledi. Böylece Nisan 2010’dan sonraki en düşük seviye görüldü.

Rusya tahıl vergilerini sıfırlamaya hazırlanıyor

Rusya, buğday, arpa ve mısır ihracat vergilerini kaldırmayı planlıyor. Uygulamanın 31 Aralık 2026’ya kadar sürmesi öngörülüyor.

Buna karşılık ayçiçeği yağı vergisi 7 bin 748 rublede sabitlenecek. Küspe vergisi ise 312 ruble olacak.

Yapay zekâ yatırımı 31,6 trilyon dolara çıkacak

PwC, yapay zekâ altyapısı için büyük bir yatırım öngörüsü açıkladı. Buna göre 2050’ye kadar 31,6 trilyon dolar harcanacak.

Yıllık veri merkezi yatırımları 2026’da 800 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak tutarın 2050’de 1,8 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

ABD’nin toplam yatırımlardan yüzde 48 pay alacağı tahmin ediliyor. Bu tutarın 15,1 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Ayrıca Asya-Pasifik bölgesine 8,2 trilyon dolar yatırım yapılması bekleniyor.

BM’den 1,5 derece uyarısı geldi

BM Çevre Programı, küresel sıcaklık artışına ilişkin tahminini paylaştı. Buna göre 1,5 derece sınırı birkaç yıl içinde aşılabilir.

En iyi senaryoda sıcaklık artışının 1,8 derecede kalması bekleniyor. Ancak mevcut politikalarla 2,6 dereceye ulaşılabileceği tahmin ediliyor.

Bitcoin ETF’leri yılın en iyi ayını yaşadı

Spot Bitcoin ETF’leri ağustosta 3,52 milyar dolar net yatırım çekti. Ayrıca Bitcoin aynı dönemde yüzde 25 değer kazandı.

Temmuzdaki net giriş yalnızca 172 milyon dolar olmuştu. Böylece ETF’ler 2026’nın en güçlü aylık performansını gösterdi.

Strategy CEO’su Phong Le de şirketin Bitcoin politikasını değerlendirdi. Le, sermaye maliyetinin piyasa fiyatından daha belirleyici olduğunu söyledi.

İran’dan tanker ve Çin açıklaması

İran, Hürmüz Boğazı’nda iki tankerin mayına çarptığını ileri sürdü. Ayrıca tankerlerdeki yangının devam ettiği iddia edildi.

İran, belirlenen rotaya uymayan şirketlere yaptırım uygulanacağını bildirdi. Ancak tankerlerle ilgili iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Diğer yandan Tahran, Çin’in ilişkiler için şart öne sürdüğü haberlerini yalanladı. İran, ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde ilerlediğini açıkladı.

BP’de Ian Tyler kalıcı başkan oldu

BP, Ian Tyler’ın yönetim kurulu başkanlığına kalıcı olarak atandığını açıkladı. Tyler, görevi geçici olarak yürütüyordu.

Böylece Tyler, bir yıldan kısa sürede şirketin üçüncü başkanı oldu. Atama, BP’nin petrol ve doğal gaza yöneldiği dönemde gerçekleşti.

Lottomatica ve Cirsa birleşme kararı aldı

Lottomatica ile Cirsa tamamen hisse değişimine dayalı birleşmede anlaştı. Cirsa yatırımcılarına hisse başına 0,668 Lottomatica hissesi verilecek.

Birleşmenin ardından Lottomatica ortaklarının payı yüzde 67,5 olacak. Cirsa hissedarları ise yüzde 32,5 paya sahip olacak.

Ayrıca birleşik şirketin İtalya ve İspanya borsalarında işlem görmesi planlanıyor.

Gün ortasında tahvil faizleri yükselirken petrol, altın ve Avrupa borsalarında oynaklık arttı.