Halkbank AT1 tahvil ihracı için yetkilendirme yaptı

23 Mart 2026, 14:37

Halkbank, yurt dışında gerçekleştirmeyi planladığı dolar cinsi tahvil ihracı kapsamında Citi ve ICBC Standard Bank’ı yetkilendirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce 16 Aralık 2025 ve 2 Şubat 2026 tarihlerinde duyurulan borçlanma planlarına atıfta bulunuldu. Banka yönetim kurulunun 16 Aralık 2025 tarihli kararı doğrultusunda, yurt dışında ihraç edilmesi planlanan yabancı para cinsinden borçlanma araçları için süreç başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 29 Ocak 2026 tarihinde toplam 1 milyar dolara kadar olan ihraç tavanına onay verdi. Söz konusu ihraç belgesi çerçevesinde Halkbank, ABD doları cinsinden ve ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) tahvil ihracı için Citi ve ICBC Standard Bank’ı yetkilendirdi.

AT1 tahviller, bankaların sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılan ve belirli koşullar altında özkaynak benzeri özellik taşıyan borçlanma araçları arasında yer alıyor. Bu tür ihraçlar, bankaların uluslararası piyasalardan kaynak temin etmesine ve sermaye yeterliliğini desteklemesine katkı sağlıyor.