TSKB yurt dışı tahvil ihracı için 9 uluslararası bankayı yetkilendirdi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirmeyi planladığı tahvil ihracı kapsamında önemli bir adım attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre banka, yurt dışı tahvil ihracı sürecini yürütmek üzere 9 uluslararası finans kuruluşunu yetkilendirdi. Süreç kapsamında küresel yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirilecek.

TSKB’nin daha önce aldığı 750 milyon dolar veya karşılığı yabancı para ve Türk lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izni doğrultusunda tahvil ihracı hazırlıkları devam ediyor.

TSKB tahvil ihracı için 9 bankayla çalışacak

Yayımlanan açıklamaya göre Arab Banking Corporation, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BNP Paribas, Citigroup Global Markets, ING Bank, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, SMBC Bank International ve Standard Chartered Bank, tahvil ihracı sürecinde yetkilendirildi.

Yetkilendirilen 9 uluslararası banka aracılığıyla küresel yatırımcılarla birebir görüşmeler yapılacak.

750 milyon dolarlık ihraç tavanı bulunuyor

TSKB, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 750 milyon dolar veya bu tutara denk gelecek yabancı para ya da Türk lirası cinsinden tahvil ve finansman bonosu ihracı için onay almıştı.

SPK tarafından 15 Ocak 2026 tarihinde onaylanan ihraç tavanının geçerlilik süresi ise 15 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.

TSKB’nin 750 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç tavanı 15 Ocak 2027’ye kadar geçerliliğini koruyacak.

Süreç 2025 yılında başlatıldı

Tahvil ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı 27 Kasım 2025 tarihinde alınırken, Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi başvuru 5 Aralık 2025 tarihinde yapıldı.

Yetkilendirilen uluslararası bankalarla yürütülecek yatırımcı görüşmelerinin ardından ihraç takvimi ve nihai koşullar piyasa şartlarına göre netleşecek.