Türk Eximbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Türk Eximbank, yurt dışı piyasalarda 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracını tamamladı. Bankanın sabit faizli tahvil ihracında getiri oranı %6,45, kupon oranı ise %6,375 olarak belirlendi.

KAP’ta yer alan açıklamaya göre, RegS/144A yapısında gerçekleştirilen ihracın vadesi 5 yıl olup tahvillerin itfa tarihi 15 Ocak 2031 olarak açıklandı. Tahviller için 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak.

İhraç sürecinde Abu Dhabi Commercial Bank, BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, MUFG Securities, SMBC Bank International, Société Générale ve Standard Chartered Bank yetkilendirildi. Uluslararası yatırımcılardan talep toplama sürecinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.