SPK’dan çifte halka arz kararı: Borsaya iki yeni GYO geliyor
Sermaye piyasalarında yeni halka arz dalgası sürerken Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son bülteni yatırımcıların radarına iki yeni şirketi soktu. Kurul, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin izahname başvurularını uygun bularak halka arz sürecinin önünü açtı. Böylece gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) tarafında borsaya katılacak yeni oyuncular netleşmiş oldu.
SPK bülteninde yayımlanan karar ile iki şirketin payları yatırımcılara satışa sunulabilecek.
Halka arzlar sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek ve ek pay satışı planlanmıyor.
Her iki şirket de elde edeceği kaynakla sermaye yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
LUXERA GYO’DA PAY SATIŞ DETAYLARI
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzında mevcut ortaklara ait paylar yatırımcıyla buluşacak. Ramazan Taş, Emad Ragab ve Cemal Süleyman’ın her birine ait 8,5 milyon TL nominal değerli B grubu hisseler ile Ali Khalil’e ait 4,5 milyon TL nominal değerli paylar satış kapsamına alındı.
Halka arz fiyatı pay başına 12,05 TL olarak belirlendi. Satışta fiyat sabit olacak ve ilave pay satışı uygulanmayacak.
Şirket, mevcut 240 milyon TL olan sermayesini halka arz kapsamında yapılacak bedelli artırımla 90 milyon TL yükselterek 330 milyon TL seviyesine çıkaracak. Bu artışla birlikte finansal yapının güçlendirilmesi ve yeni projelerin finanse edilmesi amaçlanıyor.
SAVUR GYO HALKA ARZI VE SERMAYE ARTIŞI
SPK’dan onay alan bir diğer şirket Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Halka arzda Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran’a ait toplam 87 milyon TL nominal değerli B grubu paylar yatırımcıya sunulacak.
Savur GYO paylarının satış fiyatı 3,64 TL olarak açıklandı. Yoğun talep oluşsa bile ek satış gerçekleştirilmeyecek.
Şirket, 874,6 milyon TL olan mevcut sermayesini halka arzla birlikte 208,4 milyon TL artırarak 1 milyar 83 milyon TL’ye yükseltecek. Böylece şirketin özkaynak yapısı güçlendirilirken büyüme yatırımlarına finansman sağlanması planlanıyor.
BORSA’DA GYO SAYISI ARTIYOR
Son dönemde konut ve ticari gayrimenkul projelerinin finansmanında borsa önemli bir alternatif haline gelirken, yeni GYO halka arzları yatırımcıya farklı portföy seçenekleri sunuyor. Bu iki şirketin katılımıyla Borsa İstanbul’daki gayrimenkul yatırım ortaklığı sayısının artması bekleniyor.
Uzmanlara göre GYO halka arzları özellikle düzenli kira geliri ve varlık temelli yatırım arayan yatırımcılar açısından dikkat çekici olmaya devam ediyor.
İLK HALKA ARZLAR — MADDE MADDE ÖZET
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
Mevcut sermaye: 240.000.000 TL
Yeni sermaye: 330.000.000 TL
Bedelli sermaye artırımı: 90.000.000 TL
Bedelsiz artırımı: Yok
Mevcut pay satışı: 30.000.000 TL nominal
Ek pay satışı: Yok
Halka arz fiyatı: 12,05 TL
Satışa konu pay sahipleri
Ramazan Taş → 8.500.000 TL nominal B grubu pay
Emad Ragab → 8.500.000 TL nominal B grubu pay
Cemal Süleyman → 8.500.000 TL nominal B grubu pay
Ali Khalil → 4.500.000 TL nominal B grubu pay
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
Mevcut sermaye: 874.600.000 TL
Yeni sermaye: 1.083.000.000 TL
Bedelli sermaye artırımı: 208.400.000 TL
Bedelsiz artırımı: Yok
Mevcut pay satışı: 87.000.000 TL nominal
Ek pay satışı: Yok
Halka arz fiyatı: 3,64 TL
Satışa konu pay sahipleri
Mehmet Ali Yıldıran → 43.500.000 TL nominal B grubu pay
Mehmet Sami Yıldıran → 43.500.000 TL nominal B grubu pay
