Anthropic’in halka arzında JPMorgan ve Citi’ye görev

Yapay zekâ şirketi Anthropic’in halka arzında, ABD’deki bireysel yatırımcılara yönelik hisse satışını yönetmek üzere JPMorgan Chase’i görevlendirdiği bildirildi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre şirket, satışa sunulacak hisselerin yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 20’sini bireysel yatırımcılara ayırmayı değerlendiriyor. Görüşmeler sürerken tahsis oranı ve diğer ayrıntıların değişebileceği belirtiliyor.

JPMorgan ve Citigroup’a ayrı görevler

JPMorgan’ın yüksek varlıklı yatırımcılar, özel bankacılık müşterileri ve aracı kurum platformlarına yönelik çalışmaları koordine ettiği aktarıldı. Bankanın Üst Yöneticisi Jamie Dimon’ın da halka arz kampanyasına katılması bekleniyor.

Uluslararası bireysel yatırımcı satışlarını ise Citigroup’un koordine etmesinin beklendiği bildirildi.

Halka arz başvurusuna göre uluslararası satışlar; Avustralya, Kanada, Japonya, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki belirli ülkeler, İsviçre ve İngiltere’yi kapsıyor.

Halka arzın liderleri Goldman Sachs ve Morgan Stanley

Anthropic, pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) halka arz başvurusunda bulundu. Şirketin ve bazı mevcut yatırımcılarının hisse satacağı arzın liderliğini Goldman Sachs ve Morgan Stanley üstleniyor.

JPMorgan, daha önce SpaceX’in 86,2 milyar dolarlık halka arzında bireysel yatırımcı taleplerinin toplanmasını yönetmişti. Bu arzda bireysel yatırımcılardan 100 milyar doların üzerinde talep geldiği belirtildi.

Değerleme beklentileri yükseliyor

Halka arzda görev alan bankacılara görüş bildiren yatırımcıların, Anthropic için makul değerleme tahminlerini yaklaşık 1,4–1,5 trilyon dolar aralığına taşıdığı aktarıldı. Değerlemenin 1,75 trilyon dolara yaklaşmasının da mümkün olduğu ifade edildi.

Bu rakamlar kesinleşmiş halka arz değerlemesini oluşturmuyor. Anthropic, JPMorgan ve Citigroup temsilcileri konuya ilişkin yorum yapmadı.