Buffett’ın endeks fonu tercihi uzun vadede ne kazandırdı?
S&P 500’ü izleyen fonlara 2008 başında yatırılan 10 bin doların, temettülerin yeniden yatırılmasıyla Ekim 2026’da yaklaşık 75 bin dolara ulaştığı hesaplandı.
Warren Buffett’ın yüksek yönetim ücretli hedge fonlara karşı tercih ettiği düşük maliyetli endeks fonları, uzun vadeli getirileriyle yeniden gündemde.
2008 başından Ekim 2026’ya uzanan hesaplamada, S&P 500’ü takip eden fonlara yatırılan 10 bin doların temettüler dahil yaklaşık 75 bin dolara yükseldiği belirtildi. Bu, yatırımın değerinin 7,5 katına çıkması ve yaklaşık yüzde 650 toplam getiri anlamına geliyor.
On yıllık bahsi endeks fonu kazandı
Buffett, 2008-2017 döneminde düşük maliyetli bir S&P 500 fonunun profesyonel yöneticilerin seçtiği hedge fonları geçeceği üzerine bahse girmişti.
Tercih ettiği Vanguard endeks fonu, dönem sonunda yüzde 125,8 toplam getiri sağladı. Rakipler arasındaki en başarılı fonun getirisi yüzde 87,7’de kaldı. Buffett, sonuçlarda yönetim ücretlerinin etkisine dikkat çekti.
Kazançlar kesintisiz gerçekleşmedi
2017 sonunda yatırılan 10 bin doların ise temettülerin yeniden yatırılmasıyla Ekim 2026’da yaklaşık 33 bin 300 dolara ulaştığı hesaplandı.
Bununla birlikte endeks fonu 2022’de yaklaşık yüzde 18 kaybetti. Salgının başlangıcında, 19 Şubat-23 Mart 2020 arasında yaklaşık yüzde 34 geriledi. Bu düşüşler, uzun vadeli getiriye rağmen yatırımın önemli fiyat dalgalanmaları içerdiğini gösteriyor.
