Kanada’nın emeklilik fonu servete dönüştü: 2015’ten beri böylesi görülmedi
Kanada’nın en büyük emeklilik fonu, mali yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 getiri sağladı. Hisse senetleri ve enerji yatırımları performansı destekledi. Böylece fon, 2015’ten bu yana en güçlü çeyreğini kaydetti.
Canada Pension Plan Investment Board’ın net varlıkları 30 Haziran itibarıyla 863,6 milyar Kanada dolarına yükseldi.
Fonun varlık büyüklüğü önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 9 arttı. ABD doları karşılığında büyüklük 622,5 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kanada emeklilik fonunda getiri yüzde 7,5 oldu
CPPIB, mali yılın ilk çeyreğini yüzde 7,5 getiriyle tamamladı. Böylece 11 yılı aşkın sürenin en güçlü çeyreklik performansı gerçekleşti.
Fonun performansında özellikle halka açık şirket yatırımları etkili oldu. Ayrıca enerji başta olmak üzere reel varlıklar getiriyi destekledi.
Bunun yanında ABD dolarındaki güçlenme fonun sonuçlarına olumlu katkı sağladı.
CPPIB CEO’su John Graham, küresel çeşitlendirilmiş portföye dikkat çekti. Graham, halka açık hisse piyasalarındaki performansın portföye anlamlı katkılar sağladığını belirtti.
Yapay zeka hisseleri fonun performansını destekledi
Fonun halka açık hisse yatırımlarında teknoloji bağlantılı sektörler öne çıktı. Özellikle yapay zeka odaklı alanlardaki performans getirileri destekledi.
Bununla birlikte şirket bilançolarındaki dayanıklılık da hisse yatırımlarına katkı sağladı.
Reel varlık yatırımlarında ise enerji sektörü öne çıktı. Böylece farklı varlık sınıflarından gelen getiriler toplam performansı yukarı taşıdı.
CPPIB çeyrekte 14 kredi yatırımı yaptı
Kanada’nın en büyük emeklilik fonu kredi piyasasındaki yatırımlarını da genişletti. CPPIB, söz konusu çeyrekte toplam 14 kredi yatırımı gerçekleştirdi.
Bunların en büyüğü Blackstone’un özel kredi fonuna yapılan 1 milyar dolarlık yatırım oldu.
Ayrıca Global Lending Services tarafından kullandırılan otomobil kredilerine yönelik anlaşma yapıldı. CPPIB, bu kapsamda 1 milyar dolara kadar kredi satın almayı taahhüt etti.
Fon, Avrupa’daki kurumsal kredi piyasasına da kaynak ayırdı. Ares Management tarafından oluşturulan kredi portföyüne yaklaşık 270 milyon avroluk finansman taahhüdünde bulundu.
CPPIB yapay zeka altyapısına yatırımını artırdı
CPPIB’nin yatırım programında yapay zeka altyapısı da önemli yer tuttu.
Fon, CoreWeave’in yapay zeka bilgi işlem altyapısına 150 milyon dolar ayırdı. Finansman dört veri merkezindeki altyapının geliştirilmesini destekleyecek.
CPPIB ayrıca EQT’nin yapay zeka altyapısı stratejisine 1,75 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.
Programda veri merkezi geliştiricisi ve işletmecisi EdgeConneX önemli rol üstleniyor.
Böylece fon, yapay zeka ekosistemine hem finansman hem altyapı yatırımları üzerinden kaynak aktardı.
Kanada emeklilik fonunun varlıkları 863,6 milyar dolara çıktı
CPPIB’nin net varlıkları çeyrek sonunda 863,6 milyar Kanada dolarına ulaştı. Bu rakam önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 9 artışa işaret etti.
Fonun nakit akışlarında yıl içinde dönemsel farklılıklar görülüyor. Takvim yılının ilk bölümünde katkılar genellikle ödemelerin üzerinde gerçekleşiyor.
Buna karşılık yılın son aylarında emeklilik ödemeleri katkıların üzerine çıkabiliyor.
Fon, bu yapı içinde küresel hisse senetlerinden enerjiye kadar geniş bir portföy yönetiyor. Son çeyrekte kredi ve yapay zeka altyapısı yatırımları da öne çıktı.
