Asya borsalarında dalgalı başlangıç: Petrol geriledi, gözler bilançolara çevrildi

Asya borsaları haftaya düşüş ağırlıklı başladı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, ABD’de başlayacak bilanço sezonu ve enflasyon beklentileri küresel piyasaların gündeminde yer aldı.

Güney Kore borsası yüzde 2,2, Tayvan borsası yüzde 0,5 geriledi. Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 düşerken Çin’in CSI 300 endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

ABD ve Avrupa vadeli piyasalarında ise alımlar öne çıktı. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,3, Nasdaq yüzde 0,4, Euro Stoxx 50 yüzde 0,5 ve DAX yüzde 0,6 değer kazandı. Japonya borsası tatil nedeniyle kapalı kaldı.

Petrol fiyatları geriledi

Orta Doğu’da gemilere ve havalimanlarına yönelik saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığına ilişkin açıklaması, petrol arzına yönelik beklentileri etkiledi.

Trump’ın Rusya’nın dizel ihracatını artırmasına yönelik önerisi ise bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin hukuki itirazlarıyla karşılaştı.

Brent petrol yüzde 1,6 düşüşle 103,01 dolara, ABD ham petrolü yüzde 1,9 kayıpla 90,11 dolara geriledi.

ABD’de bilanço sezonu başlıyor

ABD’nin büyük bankaları salı günü üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya başlayacak. Dünyanın önde gelen gelişmiş yapay zekâ çipi üreticisi TSMC’nin ise perşembe günü üst üste altıncı çeyrekte rekor kâr bildirmesi bekleniyor.

LSEG IBES verilerine göre S&P 500 şirketlerinin üçüncü çeyrek kârlarının yüzde 30’un üzerinde artacağı tahmin ediliyor. Beklenen büyümenin büyük bölümü teknoloji sektöründen kaynaklanıyor.

Yapay zekâ yatırımlarında finansman maliyetleri artıyor

AMP ekonomisti My Bui, eylül ortasından bu yana S&P 500 endeksindeki kazançların tamamının teknoloji hisselerinden geldiğini belirtti.

Yapay zekâ yatırımlarının yüksek tutarlı borçlanmalarla finanse edilmesi, şirketlerin kredi maliyetlerini artırıyor. ABD’de yatırım yapılabilir seviyedeki şirketlerin kredi temerrüt takası endeksi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bui, kredi risk primlerindeki yükselişin, yapay zekâ gelirlerinin artan borçlanma maliyetlerini karşılayıp karşılayamayacağına ilişkin yatırımcı endişelerini yansıttığını ifade etti.

ABD enflasyonunda yüzde 3,7 beklentisi

Piyasalar bu hafta açıklanacak ABD tüketici ve üretici fiyatları ile perakende satış verilerine odaklandı.

Enerji maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarını aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 yükseltmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 olması öngörülüyor.

JPMorgan Küresel Ekonomi Başkanı Bruce Kasman, yükselen petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetlerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Vadeli piyasalarda ABD Merkez Bankasının ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 85 olarak fiyatlanıyor. Yatırımcılar Avrupa, Japonya ve İngiltere’de de yıl sonundan önce faiz artışı bekliyor.

Dolar 17 ayın zirvesine yakın seyretti

Dolar endeksi 102,25 ile son 17 ayın en yüksek seviyelerine yakın kaldı. Euro, Avrupa’daki kamu açıklarına ilişkin endişeler nedeniyle beş haftalık düşüşün ardından 1,1201 dolardan işlem gördü.

Dolar/yen paritesi 158,19 seviyesinde bulunurken Japonya’nın döviz piyasasına müdahale edebileceği beklentisi yükselişi sınırladı.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 artarak 4 bin 212 dolara çıktı.