Küresel piyasalarda yatırımcıların gündeminde ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları bulunuyor. Yapay zekâ yatırımlarının kârlılığına ilişkin endişeler sürerken ABD'deki ara seçimlerin ardından düzenleyici politikaların nasıl şekilleneceği de yakından izleniyor.
Asya borsalarında toparlanma başladı
Geçen hafta teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan satışların ardından Asya-Pasifik piyasalarında alımlar öne çıktı. Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksi, önceki haftayı yüzde 4,6 kayıpla tamamlamasının ardından pazartesi günü yüzde 0,8 yükseldi.
Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 değer kazanırken Güney Kore borsasında sınırlı artış kaydedildi.
Tayvan borsası, son 20 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşamasının ardından yeni haftada yaklaşık yüzde 2,5 yükseldi.
ABD'de S&P 500 endeksine bağlı vadeli işlemlerde de hafif yükseliş görüldü. Wall Street'in cuma gününü alıcılı tamamlaması, küresel hisse senedi piyasalarındaki satış baskısının hafiflemesine katkı sağladı.
Yapay zekâ hisselerinde bilanço haftası
Teknoloji piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların merkezinde yapay zekâ yatırımları bulunuyor. Çip talebinin sürdürülebilirliği, veri merkezlerinin maliyetleri ve şirketlerin bu yatırımlardan elde edeceği kazançlar yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarıların ardından yapay zekâ ve veri merkezlerine yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılabileceği endişesi de teknoloji hisselerini etkiledi.
Bu hafta CoreWeave, Applied Materials ve Cisco Systems tarafından açıklanacak finansal sonuçlar takip edilecek. Bilançolarda özellikle yapay zekâ altyapısına yapılan yüksek harcamaların şirketlerin kârlılığına etkisi değerlendirilecek.
Öte yandan Nvidia'nın Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiyle ilişkisine yönelik şirket tarafından başlatılan inceleme de piyasalarda izlenen gelişmeler arasında bulunuyor.
Teknoloji şirketlerinde satış baskısı sürüyor
Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, küresel hisse senedi piyasalarındaki risklerin henüz ortadan kalkmadığını belirtti.
Rodda, ABD ara seçimlerinin ardından artan düzenleme risklerine ve büyük teknoloji şirketlerinin beklentilerin altında kalan finansal sonuçlarına dikkat çekti.
Muhteşem Yedili olarak bilinen büyük teknoloji şirketlerinin kâr performansındaki zayıflığın, piyasalarda aşağı yönlü baskının devam etmesine neden olduğunu ifade etti.
Petrol fiyatları Trump'ın İran açıklamasıyla geriledi
Orta Doğu'daki gelişmeler enerji piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar konusunda yaptığı açıklamaların ardından petrol fiyatları düştü.
Trump, çatışmayı sona erdirmeye yönelik görüşmeler ilerlediği sürece İran'a yeniden saldırı düzenlenmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi.
Bu açıklamanın ardından Brent petrolün varil fiyatı 97,49 dolara geriledi.
Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali yüzde 80'e yaklaştı
ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi.
Ekim ayında tarım dışı istihdam 165 bin kişi arttı. Açıklanan rakam, ekonomistlerin tahminlerinin iki katından fazla gerçekleşti.
CME FedWatch verilerine göre Fed'in aralık ayındaki toplantısında en az 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 80'e yaklaştı.
Yatırımcılar, salı günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi verilerine odaklandı. Enflasyonun seyrine ilişkin yeni göstergelerin, aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.
Fed yetkilisinden enflasyon mesajı
New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin art arda yaşanan ekonomik şoklara rağmen güçlü büyüme performansını koruduğunu belirtti.
Williams, enflasyonun halen yüksek seviyelerde bulunduğunu ve fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine geri çekilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.
Güçlü istihdam verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları, piyasalarda faiz artırımı beklentilerini destekledi.
Dolar endeksi 102,2 seviyesine yükseldi
ABD'de faiz beklentilerinin güçlenmesi doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasını sağladı.
Dolar, istihdam verilerinin ardından son 5 ayın en güçlü günlük yükselişini kaydetti.
Başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 102,2 seviyesinde işlem gördü.
Avro/dolar paritesi 1,1148 seviyesinde yatay seyrederken Japon yeni dolar karşısında yüzde 0,2 değer kazandı. Dolar/yen paritesi 158,215 seviyesinde gerçekleşti.
Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş
Kripto para piyasalarında ise satış baskısı devam etti. ABD Kongresinde Demokratların kontrolü ele geçirmesinin kripto varlıklara yönelik daha sıkı düzenlemelere yol açabileceği endişesi fiyatları olumsuz etkiledi.
Bitcoin yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 73 bin 708 dolara geriledi.
Ethereum ise yaklaşık yüzde 5 düşüşle 2 bin 223 dolara indi.
Her iki kripto para biriminde de fiyatlar son 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi.
