ABD enflasyonu öncesi küresel piyasalarda risk arttı

Küresel piyasalarda yeni işlem gününe temkinli görünüm hakim oldu. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi ve tahvil faizlerindeki artış risk iştahını zayıflatırken, yatırımcıların odağı bugün ABD'de açıklanacak haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi. Açıklanacak enflasyon rakamlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Orta Doğu'da devam eden karşılıklı saldırılar küresel piyasalardaki belirsizliği artırırken, enerji arzına yönelik endişeler de petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Bu gelişmeler hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırırken, güvenli liman varlıklarına yönelik talep dalgalı seyrediyor.

ABD-İran gerilimi piyasalarda risk algısını yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine izin vermeyeceklerini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı da diplomatik sürecin kriz aşamasına girdiğini bildirdi.

Gerilim yalnızca açıklamalarla sınırlı kalmadı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda ülkeye ait 2 tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle vurulduğunu, 1 mürettebatın hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tarafların Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiaları ve hafta sonu Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ile Umman'ı kapsayan saldırılar, uzun vadeli ateşkese yönelik umutları zayıflatırken, enerji piyasalarındaki tedirginliği de artırdı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, petrol fiyatlarını son bir ayın zirvesine taşırken küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini yeniden güçlendirdi.

ABD enflasyon verisi Fed beklentilerini belirleyecek

Piyasaların bugün en yakından izleyeceği veri, TSİ 15.30'da açıklanacak ABD haziran ayı TÜFE verisi olacak.

Son haftalarda petrol fiyatlarında görülen geri çekilme nedeniyle aylık enflasyonda önemli bir değişim beklenmese de, açıklanacak rakamların Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde para politikasında daha sıkı adımların gündeme gelebileceğini söyledi.

Ayrıca Fed Başkanı'nın bugün Kongre'de sunacağı para politikası raporu da yatırımcıların radarında bulunuyor. Sunumdan çıkacak mesajların yılın geri kalanına ilişkin faiz beklentilerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD'de bilanço sezonu da başlıyor. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup ve Goldman Sachs gibi büyük bankaların açıklayacağı finansal sonuçlar hisse bazlı hareketliliği artırabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre federal hükümet haziran ayında 120 milyar dolar bütçe açığı verdi. Açığın piyasa beklentilerinin altında kalması mali görünüm açısından olumlu değerlendirildi.

Petrol ve tahvil piyasalarında hareketlilik sürüyor

Orta Doğu'daki gelişmeler enerji piyasalarında fiyatlamaların merkezinde yer almaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 yükselerek 84,2 dolara çıkarken, gün içinde 85 doların üzeri test edildi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyon beklentilerini artırırken merkez bankalarının faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikleri de güçlendirdi.

Analistler, enerji arzında yaşanabilecek olası kesintilerin enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabileceğini belirtiyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,63 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi 101,2 seviyesine geriledi.

Önceki işlem gününde sert düşüş yaşayan altının ons fiyatı ise tepki alımlarıyla yüzde 0,5 yükselerek 4 bin 21 dolar seviyesinde işlem gördü.

New York borsasında teknoloji hisseleri satış baskısı altında kaldı

Wall Street'te jeopolitik riskler ve yükselen tahvil faizleri teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı.

Çip üreticileri öncülüğünde yaşanan kayıplarda Micron Technology yüzde 4,3, Sandisk yüzde 12,6, AMD yüzde 4,2 ve Intel yüzde 6,1 değer kaybetti.

Bunun etkisiyle Dow Jones yüzde 0,26, S&P 500 yüzde 0,79 ve Nasdaq yüzde 1,55 gerileyerek günü negatif tamamladı.

ABD vadeli endeksleri ise yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında enerji hisseleri öne çıktı

Avrupa piyasalarında jeopolitik risklere rağmen enerji ve telekomünikasyon hisselerindeki yükseliş endeksleri destekledi.

Petrol fiyatlarındaki artış enerji şirketlerine alım getirirken, teknoloji hisselerindeki zayıf görünüm yükselişleri sınırladı.

Tahvil piyasalarında ise satış baskısı sürdü. İngiltere'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34 seviyesine yükselirken, para piyasalarında İngiltere Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz artırabileceği beklentileri güç kazandı.

Öte yandan Avrupa Birliği ülkeleri yılın ilk yarısında Rusya'nın Yamal LNG tesisinden 9,9 milyon ton LNG ithal ederek rekor seviyeye ulaştı.

AB ayrıca Rusya bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırım kararlarını onayladı. Bunun yanında hava yolu yolcularının gecikme ve iptallerde tazminat haklarını güçlendiren yeni düzenleme de kabul edildi.

İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,01, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,31, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,37 yükseliş kaydetti.

Asya piyasalarında satış baskısı etkili oldu

Asya borsalarında da jeopolitik gelişmelerin etkisi hissedildi.

Çin'in haziran ayı ihracatı yüzde 27 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, Güney Kore'de enflasyonun yüzde 3,2 ile son 2,5 yılın zirvesine yükselmesi, merkez bankasının faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Japonya'da mayıs ayı sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

Kapanışa yakın işlemlerde Nikkei 225 yüzde 0,1, Kospi yüzde 0,4, Şanghay Bileşik yüzde 0,7 ve Hang Seng yüzde 0,5 değer kaybetti.

Güney Kore Kospi Endeksi ise 6.448 puan ile 24 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

 Borsa İstanbul günü kayıpla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 1,60 düşüşle 14.092,02 puandan tamamladı.

VİOP'ta BIST 30 Ağustos vadeli kontratı akşam seansında yüzde 0,5 gerilerken, dolar/TL 47,0320 seviyesinde işlem gördü.

Analistler teknik görünümde 14.100 ve 14.250 puanı direnç, 14.000 ve 13.900 seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.