Hazine, 5 yıl vadeli tahvil ihracı ile 2 milyar dolar borçlandı

Dolar cinsi tahvil ihracında miktar 2 milyar dolar oldu. İhraç tutarının Hazine'nin hesabına 24 Mart'ta gireceği bildirildi.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı için 17 Mart 2022 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 24 Mart 2022 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

24 Eylül 2027 vadeli tahvilin kupon oranı %8,60, getiri oranı %8,625 olarak gerçekleşmiştir.

İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.

Tahvilin %27’si Orta Doğu, %25’i Türkiye, %23’ü Birleşik Krallık, %18’i ABD, %6’sı diğer Avrupa ülkeleri ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır."