Türk Eximbank’tan 11 bankalı dev tahvil hazırlığı
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası, (Eximbank) uluslararası piyasalarda gerçekleştirmeyi planladığı dolar cinsi tahvil ihracı için 11 yabancı bankadan oluşan bir konsorsiyumu yetkilendirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, ihraç sürecinde Abu Dhabi Commercial Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup, ICBC Standard Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, MUFG, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered görev alacak.
Banka daha önce, yurt dışında toplamda azami 8 milyar dolar veya muadili döviz cinsinden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay almıştı.
Yeni plan kapsamında tahvil ihracının, uluslararası yatırımcılara yönelik RegS/144A formatında ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İhraç, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilecek.
Bu adımın, Türk Eximbank’ın dış finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve ihracatçıya sağladığı kredi imkanlarını güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.
