Halkbank’tan ikincil halka arz kararı

Halkbank, sermaye artırımı ve hisselerinin ikincil halka arzına yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verdi. Banka, sürece ilişkin Yönetim Kurulu kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

Açıklamaya göre Halkbank’ın 7 milyar 184,8 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, yaklaşık 1 milyar 796,2 milyon TL artırılarak 8 milyar 981 milyon TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek yeni paylar halka arz edilecek.

Halka arz fiyatı daha sonra belirlenecek. Yeni paylar nama yazılı ve Borsa İstanbul’da işlem görebilir nitelikte olacak.

Citi ve JPMorgan görevlendirildi

İkincil halka arzın yurt içi işlemlerinde Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ aracı kurum olarak görev yapacak.

Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlarda ise Citigroup Global Markets Limited ve JPMorgan Securities plc, müşterek küresel koordinatör ve müşterek talep toplayıcı olarak atandı.

Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahipleri için de halka arzın talep toplama sürecinde özel tahsisat yapılacak. Bu yatırımcılar, sermaye artırımı oranında hesaplanacak tutar kadar pay talebinde bulunabilecek. Banka, söz konusu uygulamanın rüçhan hakkı veya imtiyaz niteliğinde olmadığını bildirdi.

Halkbank ayrıca sermaye artırımı ve ikincil halka arz sürecinde gerekli izin ve başvuruların yapılması ile yeni payların yabancı yatırımcılara sunulmasına yönelik işlemler için ilgili genel müdür yardımcılıklarını yetkilendirdi.