SpaceX 25 milyar dolarlık tahvil ihracıyla borçlandı
Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX, tarihi halka arzının ardından sermaye piyasalarına yeniden çıkarak 25 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle birlikte işleme yaklaşık 90 milyar dolarlık talep toplandı.
SpaceX tahvil ihracına güçlü talep geldi
İlk etapta 20 milyar dolar olarak planlanan borçlanma programı, yatırımcı ilgisinin beklentilerin üzerine çıkmasıyla 25 milyar dolara yükseltildi. Tahvil ihracına yaklaşık 90 milyar dolarlık talep gelmesi, işlemin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.
Tahvil vadeleri 2031 ile 2056 arasında değişiyor
Borçlanma kapsamında 5 farklı vadede tahvil satışı gerçekleştirildi. 2031 vadeli tahviller yüzde 5,35 faizle fiyatlanırken, 2056 vadeli tahvillerde faiz oranı yüzde 6,65 olarak belirlendi. İşlemde Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley görev aldı.
Elde edilen kaynak borç geri ödemesinde kullanılacak
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tahvil ihracından sağlanan gelir öncelikle mevcut köprü kredilerinin kapatılmasında değerlendirilecek. Kalan kaynak ise işlem giderleri ve genel şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak. SpaceX’in mart ayında yüzde 4,58 efektif faiz oranıyla 20 milyar dolarlık köprü kredi kullandığı belirtilmişti.
