Küresel piyasalarda satış baskısı arttı: Gözler Fed tutanaklarında

Küresel piyasalar tahvil faizleri, petrol fiyatları ve teknoloji hisselerindeki kayıplarla geriliyor. Yatırımcıların bugünkü ana gündemini ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları oluşturuyor.

Uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş, riskli varlıklara yönelik talebi sınırlıyor. Bununla birlikte enerji fiyatlarının artması enflasyon endişelerini yeniden öne çıkarıyor.

Özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki sert kayıplar borsaları aşağı çekiyor. Ayrıca İran-ABD gerilimi küresel risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Brent petrol 91,6 dolara yükselirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda tahvil ve petrol baskısı arttı

Küresel tahvil piyasalarında satışlar son dönemde belirgin şekilde hızlandı. Buna bağlı olarak uzun vadeli borçlanma maliyetleri yılların yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,75 seviyesine yaklaştı. Böylece faiz Ocak 2025’ten bu yana görülen yüksek seviyelere geldi.

Ancak getiri bugün yüzde 4,69 civarında dengelendi. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizinde de benzer bir hareket izlendi.

30 yıllık getiri dün yüzde 5,34 seviyesini gördü. Bu oran 2007’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti. Ardından getiri bugün yüzde 5,27 seviyesine çekildi.

Bununla birlikte Avrupa tahvil piyasalarında da satış baskısı sürüyor. Artan kamu borçları ve enflasyon beklentileri tahvil getirilerini yukarı taşıyor.

Dolayısıyla yükselen borçlanma maliyetleri küresel hisse senedi piyasalarında baskı yaratıyor. Özellikle faizlere duyarlı teknoloji şirketlerinde satışlar öne çıkıyor.

Petrol fiyatları Hürmüz gerilimiyle 91 doların üzerinde

Enerji piyasalarında İran ile ABD arasındaki gelişmeler yakından izleniyor. Ateşkes süresinin sona ermesi bölgedeki belirsizliği yeniden artırdı.

Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri petrol fiyatlarına yansıdı. Ekim vadeli Brent petrol yüzde 0,6 yükseldi.

Böylece Brent petrolün varil fiyatı 91,6 dolara çıktı. Yüksek enerji maliyetleri küresel enflasyon görünümü açısından önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı konusunda açıklamalarını sürdürüyor. Trump, boğazın açık ve ABD kontrolünde olduğunu savundu.

Ayrıca Trump, İran ile devam eden bir müzakerenin bulunmadığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri ise İran ile ticari faaliyetlere ilişkin yeni karar açıkladı. BAE, İran’la ticari ve mali işlemleri ikinci duyuruya kadar durdurdu.

Fed tutanakları için gözler saat 21.00’e çevrildi

ABD ekonomisinden gelen son göstergeler de yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Zayıflayan büyüme ve istihdam verileri faiz beklentilerini etkiliyor.

Bunun sonucunda Fed’in yeniden faiz artıracağı yönündeki beklentiler son dönemde zayıfladı. Ancak uzun vadeli tahvil getirileri yüksek seviyelerini koruyor.

ABD’de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,4 düştü. Aynı dönemde ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Öte yandan sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 0,2 arttı. Artış piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Yatırımcılar bugün FOMC toplantısına ilişkin tutanakları takip edecek. Tutanaklar Türkiye saatiyle 21.00’de yayımlanacak.

Piyasalar, Fed tutanaklarında enflasyon ve faiz politikasının geleceğine ilişkin yeni sinyaller arayacak.

Dolar endeksi gerilerken altın yükseldi

Fed’e yönelik faiz artışı beklentilerinin azalması dolar üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşerek 91,6 seviyesinde işlem görüyor.

ABD ve Japonya’nın yene yönelik müdahalesi de doların hareketinde etkili oldu.

Buna karşılık altının ons fiyatı yükseldi. Ons altın yüzde 0,3 artışla 4 bin 346 dolara çıktı.

Piyasalarda Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler de değerli metaller açısından takip ediliyor. Bölgedeki gelişmeler güvenli liman talebinin yönünü etkileyebiliyor.

Trump Kanada tarifelerini üç gün erteledi

Küresel piyasalarda ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler de izleniyor. ABD Başkanı Trump, Kanada tarifelerine ilişkin yeni karar açıkladı.

Kanada’dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanması planlanıyordu. Ancak söz konusu tarifelerin başlangıcı üç gün ertelendi.

Kararın, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin devam ettiği dönemde gelmesi dikkati çekti.

New York borsasında teknoloji hisseleri geriledi

New York borsası önceki işlem gününü kayıplarla tamamladı. Özellikle teknoloji ve yarı iletken şirketlerinde satışlar hızlandı.

Nvidia hisseleri yüzde 2,3 değer kaybetti. Micron Technology hisselerindeki gerileme ise yüzde 7’ye ulaştı.

Broadcom hisseleri de yüzde 3,2 düştü. Bunun sonucunda Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 5 geriledi.

Meta hisselerinde de sert satış görüldü. Şirketin hisseleri yüzde 4,5 değer kaybetti.

Meta’ya yönelik dava California’nın Oakland kentindeki bölge mahkemesinde görülmeye başlandı. Davada şirketin çocukların ruh sağlığına zarar verdiği iddia ediliyor.

Bu gelişmeler sonrasında Dow Jones yüzde 0,22 düştü. S&P 500 endeksindeki kayıp yüzde 0,69 oldu.

Ayrıca Nasdaq endeksi günü yüzde 1,33 düşüşle tamamladı. ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne negatif başladı.

Avrupa borsalarında satışlar devam etti

Avrupa piyasalarında jeopolitik tansiyon ve yükselen tahvil faizleri etkili oluyor. Buna ek olarak enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyon kaygılarını artırıyor.

Bölgede özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinde satışlar görüldü. Piyasalarda Avro Bölgesi enflasyonunun seyri de yakından takip ediliyor.

Yılın geri kalanında enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalabileceği tahmin ediliyor. Enerji fiyatlarının etkisiyle oranın yüzde 3 seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.

Tahvil piyasalarındaki satışlar da Avrupa borsalarının yönünü etkiliyor. Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,27 seviyesine yükseldi.

Böylece söz konusu getiri 2011’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fransa’nın 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,91’e ulaştı.

Bu seviye Fransa açısından 2008’den bu yana en yüksek oran oldu.

Ayrıca Almanya’nın uzun vadeli borçlanma maliyetlerinde artış beklentisi bulunuyor. Ülkenin 15 yılın en yüksek borçlanma maliyetiyle karşılaşabileceği öngörülüyor.

Almanya’da ekonomik güven yükseldi

Almanya’da ekonomik güven göstergelerinde ise yükseliş kaydedildi. ZEW Ekonomik Güven Endeksi ağustosta 34,2 puana çıktı.

Endeks temmuz ayında 26,3 seviyesinde bulunuyordu. Böylece aylık artış 7,9 puan olarak gerçekleşti.

İngiltere’de işsizlik oranı ise nisan-haziran döneminde değişmedi. İşsizlik yüzde 4,9 seviyesinde kaldı.

Avrupa borsalarında CAC 40 yüzde 0,82 geriledi. Almanya’da DAX 40 yüzde 0,71 değer kaybetti.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 düştü. Buna karşılık İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,07 yükseldi.

Avrupa endeks vadeli kontratları ise yeni güne negatif seyirle başladı.

Asya borsalarında teknoloji satışları sertleşti

Wall Street’teki teknoloji satışları Asya piyasalarına da taşındı. Özellikle Güney Kore piyasasında kayıplar belirginleşti.

Güney Kore borsasında sert hareketler nedeniyle işlemlere kısa süreli ara verildi. SK Hynix hisseleri yüzde 9,2 değer kaybetti.

Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 7,8 geriledi.

Japon tahvil piyasasındaki yükselen getiriler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,95’i gördü.

Böylece getiri 1996’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Faiz bugün yüzde 2,93 civarında dengelendi.

Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1 geriledi. Güney Kore’de Kospi endeksindeki kayıp yüzde 5,7 oldu.

Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 düştü. Buna karşılık Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Borsa İstanbul 14.127 puandan kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yataya yakın hareket etti. Endeks günü yüzde 0,03 düşüşle tamamladı.

Böylece BIST 100 kapanışta 14.127,98 puanda gerçekleşti.

VİOP’ta BIST 30 ağustos vadeli kontratı akşam seansında yüzde 0,07 geriledi. Değişim normal seans kapanışına göre hesaplandı.

Dolar/TL ise dün 47,9074 seviyesinden günü tamamladı. Kur bugün bankalararası piyasanın açılışında 47,9350 seviyesinde işlem görüyor.

Böylece dolar/TL önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde seyrediyor.

Teknik açıdan BIST 100 için 14.000 ve 13.900 puan destek olarak izleniyor. Ayrıca 14.300 ve 14.400 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?

10.00 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi

11.30 İngiltere, haziran ayı konut fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

21.00 ABD, temmuz ayı FOMC toplantı tutanakları