VakıfBank’tan 1,3 milyar dolarlık rekor seküritizasyon işlemi

VakıfBank, Diversified Payment Rights (DPR) programı kapsamında dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Apollo Global Management ile 1,3 milyar dolarlık seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.

İşlem, 5 yıl ana para ödemesiz ve 12 yıl nihai vadeli olarak yapılandırılırken, Türk bankacılık tarihinde tek yatırımcıyla yapılan en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi oldu.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, jeopolitik riskler ve küresel belirsizlik ortamına rağmen önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirtti.

Arslan, “Türk bankacılık sektöründe hem vade hem tutar bakımından yeni bir zirve oluşturduğumuz işlem nedeniyle değerli iş ortağımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu işlemin ardından Apollo’nun, VakıfBank’ın DPR programındaki en büyük yatırımcı konumuna yükseldiği belirtildi.

Arslan ayrıca, DPR programı bakiyesinin 5,3 milyar dolara ulaştığını, sektör genelindeki 12,9 milyar dolarlık bakiye içinde VakıfBank’ın payının yüzde 40’ın üzerine çıktığını ifade etti.

Apollo Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani ise VakıfBank’ın DPR programının zorlu piyasa koşullarında dayanıklılığını kanıtladığını belirterek, uzun vadeli finansman aracılığıyla iş birliklerini derinleştirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.