SoftBank’ın tahviline 20 milyar doları aşan talep

SoftBank’ın OpenAI yatırımlarını finanse etmek için hazırladığı tahvil ihracatı yoğun ilgi gördü. İlk talep 20 milyar doların üzerine çıktı.

Şirket, tahvil ihracıyla 11 milyar dolardan fazla kaynak toplamayı planlıyor. İhraç, dolar ve euro cinsinden farklı vadelerden oluşuyor.

SoftBank’ın tahvil ihracına gelen ön talep 20 milyar doları aşarken, şirket 11 milyar dolardan fazla borçlanmayı hedefliyor.

SoftBank 11 milyar dolardan fazla borçlanacak

SoftBank, 10 milyar dolarlık dolar cinsi tahvil ihracı planlıyor. Ayrıca 1 milyar euroluk ayrı bir bölüm bulunuyor.

Şirket, tahvil tutarını artırmayı planlamadığını açıkladı. Bununla birlikte fiyatlamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.

Yatırımcılardan gelen mevcut talepler henüz bağlayıcı değil. Dolayısıyla nihai talep ve ihraç büyüklüğü fiyatlama sürecinde kesinleşecek.

SoftBank tahvilinde faiz yüzde 10’a yaklaşabilir

Tahvillerin farklı vadelerde ihraç edilmesi planlanıyor. Dolar cinsi bölümde vadeler 3,5 yıldan 7,5 yıla kadar uzanıyor.

En uzun vadeli dolar tahvilinde getiri yüzde 10 seviyesine yaklaşabilir. Euro cinsi altı yıllık tahvilde ise yüzde 8 civarı konuşuluyor.

Ancak bunlar yatırımcılarla görüşülen ilk seviyeleri gösteriyor. Nihai faiz oranları henüz belirlenmedi.

OpenAI yatırımı 65 milyar dolara yaklaştı

SoftBank, yapay zeka yatırımlarını son dönemde hızlandırdı. Özellikle OpenAI için sağlanan finansman şirketin borçlanma ihtiyacını artırdı.

SoftBank’ın OpenAI için taahhüt ettiği toplam yatırım yaklaşık 65 milyar dolara ulaştı.

Şirket mart ayında ayrıca 40 milyar dolarlık köprü kredisi kullanmıştı. Bu kredinin kalan 25,9 milyar dolarlık kısmı daha sonra geri ödendi.

SoftBank yapay zeka için borçlanmayı artırdı

Şirket geçen hafta yaklaşık 21 milyar dolarlık yeni borçlanma imkanı oluşturdu.

Arm hisseleriyle desteklenen kredi 5 milyar dolar artırıldı. Böylece söz konusu finansmanın toplam büyüklüğü 25 milyar dolara çıktı.

Ayrıca Apollo ile yürütülen kredi görüşmeleri devam ediyor. Kredinin 3,6 milyar dolar artırılarak 9 milyar dolara çıkarılması gündemde.

SoftBank ayrıca 11,87 milyar dolarlık başka bir kredi sağladı. Bu finansmanın da OpenAI yatırımını desteklemesi planlanıyor.

SoftBank 2026’da 15 milyar dolarlık tahvil sattı

SoftBank, 2026 boyunca farklı para birimlerinde yaklaşık 15 milyar dolarlık tahvil sattı.

Şirketin kredi notu S&P Global Ratings ve Fitch tarafından BB+ seviyesinde bulunuyor. Bu seviye yatırım yapılabilir notun altında yer alıyor.