Akbank uluslararası piyasadan 500 milyon dolar kaynak sağladı
Akbank, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracıyla yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. Bankanın uzun vadeli fonlama stratejisi kapsamında hayata geçirilen işlem, hem yatırımcı talebi hem de fiyatlama başarısıyla dikkat çekti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraç edilen tahvil 10,5 yıl vadeli olarak yapılandırılırken, ilk faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak belirlendi. İşlem kapsamında tahvilin faiz oranı yüzde 8,25 seviyesinde gerçekleşti.
KÜRESEL YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ
Uluslararası yatırımcıların güçlü katılım gösterdiği ihraçta emir defteri 1,2 milyar doların üzerine çıktı. Yüksek talep sayesinde tahvilin fiyatlamasında önemli iyileşme sağlanırken, başlangıç seviyesine göre 25 baz puanlık daralma gerçekleşti ve nihai getiri oranı yüzde 8,25 olarak belirlendi.
500 milyon dolarlık ihraç için gelen talebin 1,2 milyar doların üzerine çıkması, Türk bankacılık sektörüne yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.
Tahvil ihracına katılan yatırımcıların coğrafi dağılımında Birleşik Krallık yüzde 73 ile ilk sırada yer aldı. Avrupa kıtasından gelen yatırımcılar yüzde 18 pay alırken, Amerika yüzde 4, Orta Doğu yüzde 4 ve Asya yüzde 1 oranında katılım sağladı.
YATIRIMCI GÜVENİ FİYATLAMAYA YANSIDI
Piyasa uzmanları, güçlü yatırımcı ilgisinin hem Akbank’ın finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergelerinden biri olduğunu değerlendiriyor. Özellikle uzun vadeli fonlama araçlarına yönelik talebin yüksek seyretmesi, Türk bankalarının uluslararası piyasalara erişim kabiliyetini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
Yoğun talep sayesinde tahvil getirisi başlangıç seviyesine göre 25 baz puan gerileyerek yüzde 8,25 seviyesinde oluştu.
Akbank, söz konusu işlemle sermaye yapısını güçlendirirken uzun vadeli kaynak çeşitliliğini artırmayı da hedefliyor.
KAAN GÜR: UYGUN PİYASA KOŞULLARINI DEĞERLENDİRDİK
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladığını belirtti.
Gür, 22 Haziran’da itfa edilecek ve daha önce geri çağrılan Tier 2 ihracı öncesinde yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi dikkate alarak uygun piyasa koşullarında harekete geçtiklerini ifade etti.
Akbank’ın sermaye benzeri borçlanma araçlarında geri çağırma haklarını düzenli ve öngörülebilir şekilde kullanmasının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını vurgulayan Gür, gerçekleştirilen işlemin hem Akbank’a hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveni ortaya koyduğunu kaydetti.
