Hazine 1,5 milyar dolar borçlandı: Talep üç katı aştı

Hazine’nin 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracına güçlü talep geldi. 1,5 milyar dolarlık ihraç için talep, tutarın üç katını aştı. Böylece 2026’da dış piyasalardan sağlanan finansman 12,2 milyar dolara ulaştı.

Hazine, 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracından 1,5 milyar dolar finansman sağladı.

Hazine tahviline üç katı aşkın talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dış borçlanma sonuçlarını açıkladı.

İhraç 30 Ocak 2037 vadeli dolar cinsi tahvilden oluştu.

Toplam finansman 1,5 milyar dolar oldu.

Ayrıca 100’ün üzerinde yatırımcı ihraca katıldı.

Toplam talep ise ihraç tutarının üç katını geçti.

Tahvil getirisi yüzde 7,65 oldu

Tahvilin kupon oranı yüzde 7,50 olarak belirlendi.

Yatırımcı getirisi ise yüzde 7,65 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca ihraç fiyatı yüzde 98,957 oldu.

Getiri farkı ABD Hazine tahvilleri üzerine 252,8 baz puan olarak açıklandı.

En büyük pay Birleşik Krallık yatırımcılarına gitti

Tahvilin yüzde 32’si Birleşik Krallık yatırımcılarına ayrıldı.

Bunun yanında ABD’nin payı yüzde 30 oldu.

Türkiye’deki yatırımcıların payı ise yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 9 tahsis yapıldı.

Kalan yüzde 4 ise diğer ülkelere ayrıldı.

Türkiye ikinci ESG tahvil ihracını yaptı

Söz konusu işlem sürdürülebilirlik temalı olarak gerçekleştirildi.

Böylece Hazine uluslararası piyasalarda ikinci ESG tahvil ihracını tamamladı.

Ayrıca bu işlem 2023’ten bu yana yapılan ilk ESG ihracı oldu.

2026’da uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman 12,2 milyar dolara ulaştı.

Hazine dış finansmanda 12,2 milyar dolara ulaştı

Hazine yıl boyunca farklı vadelerde borçlanmaya devam etti.

Ocak ayında iki ayrı tahvil ihracı gerçekleştirildi.

Şubat ayında 2 milyar avroluk tahvil çıkarıldı.

Nisan ayında 2 milyar dolarlık tahvil ihracı yapıldı.

Temmuz ayında ise 2,75 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç edildi.

İhraç tutarı 30 Eylül’de hesaplara girecek

Yeni tahvil ihracından sağlanan kaynak 30 Eylül 2026’da hesaplara girecek.

Böylece dış finansman programında yeni bir aşama tamamlanmış olacak.