Küresel Piyasalar yapay zeka coşkusu ile jeopolitik riskler arasında sıkıştı

Küresel finans piyasalarında son dönemde teknoloji ve yapay zeka hisseleri öncülüğünde yaşanan güçlü yükseliş eğilimi sürerken, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağını yeniden güvenli limanlara çevirdi. ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslar piyasalarda iyimserliği canlı tutsa da taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor.

ABD ve İran arasında müzakerelerin sürdüğüne ilişkin mesajlar gelmeye devam ederken, İran yönetimi İsrail’in Lübnan’daki gerilimi artıran adımlarını gerekçe göstererek Washington ile yürütülen doğrudan mesajlaşma sürecini askıya aldığını duyurdu. Bu açıklama, küresel piyasalarda tansiyonun yeniden yükselmesine yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail ve Hizbullah ile yapılan temaslar sonucunda tarafların karşılıklı saldırılardan kaçınma konusunda uzlaşı sağladığını belirtti. Trump ayrıca İran’ın müzakereleri durdurduğu yönündeki açıklamalarına rağmen görüşmelerin hızlı şekilde devam ettiğini ifade ederek diplomatik sürecin tamamen sona ermediği mesajını verdi.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİK PİYASALARIN ANA GÜNDEMİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

ABD ile İran arasında kalıcı bir anlaşmaya yönelik somut ilerleme sağlanamaması, küresel yatırımcıların risk algısını yüksek tutuyor. Yapay zeka şirketlerinin öncülüğünde hisse senedi piyasalarında tarihi zirveler görülse de Orta Doğu kaynaklı gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici rol üstleniyor.

Yatırımcılar bir yandan yapay zeka kaynaklı büyüme hikayesine odaklanırken, diğer yandan enerji arzına yönelik riskleri yakından takip ediyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler enerji piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hareketler küresel enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

Barış umutlarının zaman zaman güçlenmesine rağmen bölgeden gelen farklı açıklamalar nedeniyle enerji piyasalarında oynaklık sürüyor. Dün yüzde 3,8 yükselişle 95 dolar seviyesine yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı, bugün müzakere beklentilerinin yeniden güç kazanmasıyla yüzde 1,3 gerileyerek 93,7 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,44 seviyesine gerilerken, dolar endeksi de 99,2 seviyesine çekildi. Tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıflaması ise değerli metallere destek sağladı. Altının ons fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 517 dolar seviyesine çıktı.

NEW YORK BORSASINDA TARİHİ ZİRVELER GÖRÜLDÜ

ABD hisse senedi piyasaları, teknoloji devlerinin öncülüğünde yükselişini sürdürdü. Yapay zeka yatırımlarına yönelik güçlü beklentiler ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı Wall Street endekslerini yeni rekor seviyelere taşıdı.

Nvidia’nın Microsoft iş birliğiyle geliştirdiği ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan bilgisayarlarda çalıştırabilen RTX Spark isimli yeni nesil çipini tanıtması teknoloji hisselerine alım getirdi. Şirket hisseleri açıklamanın ardından yüzde 6,3 değer kazandı.

Ayrıca ABD’de ISM imalat sanayi PMI verisinin mayıs ayında 54 seviyesine yükselerek son üç yılın en yüksek düzeyine ulaşması ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliği artırdı. Ancak bazı analistler bu yükselişin, savaş kaynaklı tedarik sorunları ve maliyet artışları beklentisiyle şirketlerin siparişlerini öne çekmesinden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Alphabet, yapay zeka altyapısı yatırımlarını desteklemek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık yeni hisse ihracı planladığını açıkladı.

Yapay zeka yatırımlarına yönelik güçlü beklentiler, küresel risklere rağmen teknoloji hisselerini desteklemeyi sürdürüyor.

Bu gelişmeler ışığında Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Böylece üç büyük endeks de tarihi zirve seviyelerini test etti. Yeni işlem gününde ise vadeli kontratlar hafif satıcılı bir görünüm sergiliyor.

AVRUPA PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI ÖNE ÇIKTI

Avrupa borsaları, Orta Doğu kaynaklı belirsizlikler ve enerji fiyatlarına ilişkin endişelerin etkisiyle günü negatif bölgede tamamladı.

Açıklanan veriler Almanya ve Avro Bölgesi imalat sektörlerinde toparlanmanın sürdüğünü gösterdi. Almanya’da mayıs ayı imalat PMI verisi 50,1 seviyesine yükselirken, Avro Bölgesi’nde PMI 51,6 ile beklentileri aştı. Bölgede işsizlik oranı ise yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.

İngiltere’de imalat PMI verisinin 53,9 puana ulaşarak son dört yılın zirvesini görmesinde şirketlerin olası maliyet artışları öncesinde stok oluşturma eğilimi etkili oldu.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda daha şahin bir para politikası duruşuna yönelebileceği beklentileri de piyasalarda temkinli görünümü güçlendiriyor.

Savunma sanayi hisselerinde yaşanan sert satışlar dikkat çekerken, Renk hisseleri yüzde 8’e yakın değer kaybetti. Rheinmetall hisseleri de yüzde 6’nın üzerinde düşüş kaydetti.

Bu gelişmeler sonucunda Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,40, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,45, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 geriledi.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM HAKİM

Asya piyasalarında yatırımcılar hem enflasyon verilerini hem de küresel jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Güney Kore’de yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 3,1’e yükselmesi, merkez bankasının faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme ülkedeki hisse senedi piyasalarında satış baskısına neden oldu.

Japonya’da ise yetkililerin döviz piyasasına müdahale edebileceğine yönelik beklentiler sürerken dolar/yen paritesi 159,7 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Bölge genelinde Güney Kore Kospi endeksi yüzde 1,4, Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 1 gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükseldi. Çin Şanghay Bileşik Endeksi ise yatay hareket etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Yurt içinde Borsa İstanbul pozitif görünümünü korurken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,30 yükselişle 13.703,96 puanda tamamladı. VİOP tarafında da haziran vadeli kontratlar akşam seansında yükseliş kaydetti.

Dolar/TL kuru 45,93 seviyelerinde işlem görürken, yatırımcılar makroekonomik gelişmeleri yakından izliyor.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüyerek üst üste 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı sergiledi.

Analistler bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, küresel tarafta ise Avro Bölgesi enflasyon verisi ile ABD JOLTS açık iş sayısı verisinin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puan seviyeleri direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

PİYASALARIN GÜNDEMİNDEKİ VERİLER

12.00 – Avro Bölgesi Mayıs Ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

17.00 – ABD Nisan Ayı JOLTS Açık İş Sayısı